Бухгалтерская компания обслуживает клиентов на аутсорсе. Чтобы вести задачи, клиентов, оплаты и общение с заказчиками в одной системе и разграничить доступ по ролям — администратор, старший бухгалтер, бухгалтер и клиент, — мы разработали для неё CRM.
Задачи и клиенты
Таблица задач с поиском и фильтрами по срочности и статусу, всё подгружается через AJAX — без перезагрузки страницы. Новую задачу бухгалтер берёт в работу сам, либо старший бухгалтер назначает ответственного.
В разделе «Клиенты» заводятся компании с формой собственности, системой налогообложения и ежемесячной датой оплаты. В зависимости от вида налогов и даты оплаты клиент попадает в соответствующий «Отчёт» за период по обслуживанию. Любые изменения параметров логируются — видно, кто и что менял.
Оплаты и уведомления
В разделе «Оплаты» — статистика за месяц с фильтром по статусу: ожидание, оплачено в срок, оплачено не в срок, не оплачено. Из карточки клиента виден баланс — наличный или безналичный. Предусмотрена отправка сообщений через SMS-службу и на электронную почту, в том числе сразу нескольким получателям — например, должникам.
Сотрудники, консультации и чат
Раздел «Сотрудники» хранит все учётные записи: личные данные, роли и права доступа. В разделе «Консультации» создаются тикеты — ими пользуются и сотрудники, и клиенты (при подключённой услуге), общение ведётся прямо в карточке. Встроен корпоративный чат: в разделе «Мои сообщения» создаются комнаты с приглашением сотрудников, загрузкой файлов и уведомлениями для всех участников, кроме автора.
Магия: парсинг ГТД в ЭСЧФ
В разделе «Магия» можно онлайн распарсить данные из XML-файла (ГТД) и записать их в файл другой структуры (ЭСЧФ) — рутинная конвертация делается автоматически.
Результат
Бухгалтерская компания ведёт задачи, клиентов, оплаты и переписку в одной системе: руководитель распределяет работу и видит, кто что менял, клиенты платят вовремя благодаря напоминаниям, а отчёты и конвертация документов формируются автоматически. Решение масштабируется на новых клиентов и сотрудников.
Если вы ведёте бухгалтерию на аутсорсе, посмотрите, как устроена CRM для бухгалтерии — с задачами, клиентами, оплатами и отчётами.
Другие наши проекты — в разделе кейсов внедрения CRM.
Нужна такая же система под вашу компанию? Закажите разработку и внедрение CRM-системы — настроим задачи, клиентов, оплаты и отчёты под ваши процессы.
