Для компании «EXW», которая занимается перевозкой товаров из Китая в Украину, мы разработали CRM-систему с 7 ролями: собственник, администратор, директор, старший менеджер, менеджер, финансист и логист. Основной раздел — «Сделки» с фильтрами по дате создания, статусу, номеру сделки, маркированию, клиенту, статусу оплаты, отменённым, контейнеру, ответственному и дате закрытия.
Сделки и статистика
Под фильтрами — финансовая статистика по отобранным сделкам: общий бюджет, сумма оплат, общий долг, общие вес и объём (вес и объём выделяются красным, если не указаны коэффициенты для расчёта себестоимости внутри сделки).
Прямо на странице можно указать контейнер для выбранных сделок, не открывая каждую карточку, а собственнику доступен экспорт сделок в CSV — файл обрабатывается скриптами циклично, поэтому работает на любом объёме записей.
Карточка сделки
Порядковый номер подставляется автоматически, а сам номер формируется автоматически из префикса-константы, этого номера и индивидуального номера ответственного, после чего поле «Маркирование» заполняется автоматически (с возможностью правки).
По статусу и роли открываются финансовые поля, на основе которых идёт онлайн-калькуляция себестоимости, а затем с учётом бюджета рассчитывается комиссия ответственного — после завершения сделки она автоматически создаёт запись в расходах. При заполнении клиента автоматически подтягиваются его личные клиенты или клиенты ниже по иерархии в зависимости от роли.
Статусы и удаление сделок
Статусы сделок строго регламентированы, и для каждого учтены соответствующие права; переключаются они последовательно, а откатить на предыдущий этап могут только собственник, администратор и директор.
Собственник и администратор удаляют сделки, остальные роли (вплоть до менеджера) — отменяют с указанием причины, и сделка исчезает из финансовых отчётов; первые две роли могут её восстановить. Все сделки, включая удалённые, учитываются при расчёте статуса «Клиента», актуального за год от текущей даты.
Оплаты
У сделки есть вкладка «Оплаты», где в поле суммы автоматически подставляется остаток задолженности, а после каждого платежа идёт пересчёт финансового статуса сделки: «Не оплачено», «Оплачено частично», «Оплачено» и «Оплачено больше» — это нужно для поиска должников и общих финансовых показателей.
Контейнеры
В разделе «Контейнеры» есть фильтры по номеру, дате выхода, дате прибытия и статусу, а под ними — общие показатели: бюджет, расходы, баланс, количество мест, вес и объём. По клику на номер открывается страница его сделок с автофильтром. Статусы контейнера тоже строго регламентированы и переключаются последовательно, причём смена статуса контейнера каскадно меняет статус всех связанных сделок.
Клиенты
Раздел «Клиенты» — с поиском по ФИО, телефону, e-mail и Telegram и фильтрами по статусу, активности и ответственному. Если менеджер уволился, через модальное окно можно назначить другого всем его клиентам (предварительно отфильтровав).
Собственник и администратор могут актуализировать статус всех клиентов: чтобы обработать большой объём при пересчёте актуальных объёмов и определении статусов, запросы к БД идут рекурсивно, пока не отработается последний.
В таблице отображается актуальный объём по сделкам за год (с общим показателем сверху), есть сортировка клиентов по этому объёму и соседняя колонка с количеством сделок (включая отменённые и удалённые).
Авиа и FCL сделки
В системе есть два раздела-«близнеца» с похожим функционалом — «Авиа сделки» и «FCL сделки» (морские перевозки) — с фильтрами по дате создания, статусу, маркированию, клиенту, ответственному и дате закрытия. Под ними — общие показатели, включая финансовые: бюджет, себестоимость, маржа, вес и объём (бюджет подсвечивается красным, если себестоимость не указана).
Расходы и баланс
Справочники «Категория расходов» и «Подкатегория расходов» используются при добавлении расходов: при выборе категории автоматически отрисовывается селект с её подкатегориями. Часть расходов создаётся автоматически в сделках (например, комиссия — категория «Заработная плата», подкатегория «Комиссия»; такие записи нельзя править и удалять).
Здесь есть фильтры по периоду, категории, подкатегории, контейнеру и сотруднику, а данные по контейнеру влияют на его баланс; все изменения расхода логируются (кто, что и когда). В финансовом отчёте «Баланс» — доходы, расходы и общий баланс за выбранный период (по умолчанию текущий месяц), с суммами по каждой категории и подкатегории.
Результат
Перевозки из Китая ведутся в одной системе: сделки, контейнеры, авиа и морские отправки, оплаты и расходы связаны между собой, себестоимость и комиссии считаются онлайн, а статусы клиентов и баланс пересчитываются автоматически. Решение выдерживает любой объём записей и масштабируется под рост сделок, контейнеров и команды.
Если у вас логистика или перевозки, посмотрите, как устроена CRM для логистики — со сделками, контейнерами и расходами.
Смежный кейс — внедрение CRM для логистической компании.
Нужна такая же система под вашу компанию? Закажите разработку и внедрение CRM-системы — автоматизируем сделки, контейнеры, оплаты и расходы.
