В CRM для инвестиционной компании, которая обучает игре на криптовалютной бирже, предусмотрено 4 роли: администратор, тимлид, менеджер и ретеншн. Ещё одна роль — клиент, который авторизуется на обучающей «Платформе»; между ней и CRM идёт обмен данными через API с лёгкой ручной настройкой через конфигурационные файлы.
Справочники и команды
В разделе «Источники» указываются ресурсы, откуда пришли клиенты и лиды, а справочник «Кошельки» отвечает за надписи, изображения и QR-коды действующих кошельков — они используются на платформе в разделе «Banking», где клиент создаёт заявку на пополнение или вывод средств.
В меню «Команды» создаётся группа с главным тимлидом, ответственным за своих менеджеров и их клиентов; можно задать команду по умолчанию, чтобы клиент при регистрации автоматически закреплялся за её тимлидом (или за администратором, если тимлид не назначен).
Клиенты
Раздел «Клиенты» содержит фильтры (ID клиента, частичный поиск по ФИО, телефону и e-mail, источник, статус, ответственный) и массовые действия для отфильтрованных клиентов (смена статуса или ответственного).
Реализован экспорт клиентов в CSV (запись циклическая — надёжно даже на огромной базе), а в разделе «Источники» можно импортировать данные о клиентах из CSV.
Прямо в таблице меняются «Время звонка» (прошедшее — на красном фоне, будущее — на зелёном) и «Статус» (холодный, нет ответа, не интересно, некачественный, перезвонить позже, был в обр./гор., в обработке, горячий, сконвертирован).
Рядом с ФИО — индикатор наличия аккаунта и блокировки на «Платформе», а по клику открывается модальное окно с правкой данных, которые сохраняются в таблице без перезагрузки.
Важную роль играют права пользователей: администратор видит всех, тимлид — клиентов своей команды или где он ответственный, менеджер и ретеншн — только своих (ретеншн работает в основном со статусом «Сконвертирован»). От прав зависит и доступ к вкладкам модального окна: «Комментарии», «Баланс», «Сделки» и «Верификация».
Верификация и баланс
Во вкладке «Верификация» видны загруженные документы клиента (только jpg, jpeg или png) — их можно подтвердить или отклонить. Для пополнения баланса клиент создаёт заявку в разделе «Banking», ответственный пополняет баланс в модальном окне и переводит заявку в статус «Completed» (Выполнена); также создаётся заявка на вывод средств, а ответственный может пополнять и списывать кредитные средства и начислять бонусы.
Торговая платформа
На «Платформе» клиент выбирает валютную пару для сделки: показывается график колебаний курса в реальном времени, а над ним — финансовая статистика клиента (баланс, кредитные средства, сумма открытых сделок, текущая прибыль и доступные средства).
При сделке доступна опция Leverage (Плеча), увеличивающая ставку вместе с риском, и онлайн автоматически рассчитывается максимально доступный размер ставки; открытые сделки видны под графиком.
Сделки и риски
По всем сделкам обновляется информация по текущему курсу и рассчитывается возможная прибыль (PnL); котировки приходят через API-интеграцию с финансовым сервисом. Доступны опции Stop loss / Take profit — сделка закрывается при достижении заданного курса, а если свободные средства уйдут в минус, закрываются все сделки.
Аналитика
В разделе «Dashboard» клиенту доступна аналитика: за последние 12 дней — статистика за день в графическом виде (количество сделок и баланс по ним) и общий показатель PnL за период. История всех сделок — в разделе «Trade history».
Результат
Работа с клиентами, балансом и торговлей объединена в связке CRM + Платформа: заявки, верификация и сделки синхронизируются через API, права 4 ролей разграничены, а прибыль и риски считаются онлайн. Решение масштабируется под рост клиентской базы и новые команды.
Похожий проект в этой нише — кейс внедрения CRM для криптовалютной компании.
Другие наши проекты — в разделе кейсов внедрения CRM.
Нужна такая же система под вашу компанию? Закажите разработку и внедрение CRM-системы — автоматизируем учёт клиентов, баланс, сделки и аналитику.
