У CRM для інвестиційної компанії, яка навчає роботі на криптовалютній біржі, передбачено 4 ролі: адміністратор, тимлід, менеджер і ретеншн. Ще одна роль — клієнт, який авторизується на навчальній «Платформі»; між нею і CRM іде обмін даними через API з легким ручним налаштуванням через конфігураційні файли.
Довідники та команди
У розділі «Джерела» вказуються ресурси, звідки прийшли клієнти й ліди, а довідник «Гаманці» відповідає за надписи, зображення та QR-коди діючих гаманців — вони використовуються на платформі в розділі «Banking», де клієнт створює заявку на поповнення або виведення коштів.
У меню «Команди» створюється група з головним тимлідом, відповідальним за своїх менеджерів та їхніх клієнтів; можна задати команду за замовчуванням, щоб клієнт при реєстрації автоматично закріплявся за її тимлідом (або за адміністратором, якщо тимліда не призначено).
Клієнти
Розділ «Клієнти» містить фільтри (ID клієнта, частковий пошук за ПІБ, телефоном та e-mail, джерело, статус, відповідальний) і масові дії для відфільтрованих клієнтів (зміна статусу чи відповідального). Реалізовано експорт клієнтів у CSV (запис циклічний — надійно навіть на величезній базі), а в розділі «Джерела» можна імпортувати дані про клієнтів із CSV.
Прямо в таблиці змінюються «Час дзвінка» (минуле — на червоному тлі, майбутнє — на зеленому) та «Статус» (холодний, немає відповіді, не цікаво, неякісний, передзвонити пізніше, був в обр./гір., в обробці, гарячий, конвертований).
Поруч із ПІБ — індикатор наявності облікового запису та блокування на «Платформі», а по кліку відкривається модальне вікно з правкою даних, які зберігаються в таблиці без перезавантаження.
Важливу роль грають права користувачів: адміністратор бачить усіх, тимлід — клієнтів своєї команди або де він відповідальний, менеджер і ретеншн — лише своїх (ретеншн працює переважно зі статусом «Сконвертований»). Від прав залежить і доступ до вкладок модального вікна: «Коментарі», «Баланс», «Угоди» та «Верифікація».
Верифікація та баланс
У вкладці «Верифікація» видно завантажені документи клієнта (лише jpg, jpeg або png) — їх можна підтвердити або відхилити. Для поповнення балансу клієнт створює заявку в розділі «Banking», відповідальний поповнює баланс у модальному вікні та переводить заявку в статус «Completed» (Виконана); також створюється заявка на виведення коштів, а відповідальний може поповнювати й списувати кредитні кошти та нараховувати бонуси.
Торгова платформа
На «Платформі» клієнт обирає валютну пару для угоди: показується графік коливань курсу в реальному часі, а над ним — фінансова статистика клієнта (баланс, кредитні кошти, сума відкритих угод, поточний прибуток і доступні кошти). При угоді доступна опція Leverage (Плеча), що збільшує ставку разом із ризиком, і онлайн автоматично обчислюється максимально доступний розмір ставки; відкриті угоди видно під графіком.
Угоди та ризики
За всіма угодами оновлюється інформація за поточним курсом і обчислюється можливий прибуток (PnL); котирування надходять через API-інтеграцію з фінансовим сервісом. Доступні опції Stop loss / Take profit — угода закривається при досягненні заданого курсу, а якщо вільні кошти підуть у мінус, закриваються всі угоди.
Аналітика
У розділі «Dashboard» клієнту доступна аналітика: за останні 12 днів — статистика за день у графічному вигляді (кількість угод і баланс за ними) та загальний показник PnL за період. Історія всіх угод — у розділі «Trade history».
Результат
Робота з клієнтами, балансом і торгівлею об'єднана у зв'язці CRM + Платформа: заявки, верифікація та угоди синхронізуються через API, права 4 ролей розмежовані, а прибуток і ризики рахуються онлайн. Рішення масштабується під зростання клієнтської бази та нові команди.
Схожий проєкт у цій ніші — кейс впровадження CRM для криптовалютної компанії.
Інші наші проєкти — у розділі кейсів впровадження CRM.
Потрібна така сама система під вашу компанію? Замовте розробку та впровадження CRM-системи — автоматизуємо облік клієнтів, баланс, угоди та аналітику.
