В CRM для логистической компании «SkySeaLand» реализовано 7 ролей: администрация, юридический отдел, финансовый отдел, отдел продаж, руководитель отдела продаж, диспетчерский и операционный отделы.
Справочники, сотрудники и клиенты
В «Справочниках» есть раздел «Сотрудники»: каждый пользователь закреплён за филиалом компании и редактирует свои данные в «Профиле». В разделе «Клиенты» работают фильтры — по коду и ответственному сотруднику, причём при наборе букв автоматически идёт поиск в базе данных с выпадающим списком вариантов.
Сделки
Раздел «Сделки» состоит из самих «Сделок» и их «Архива» с фильтрами: номер сделки, ETD-период (даты «от» и «до» через плагин datepicker), примечание, статус и четыре автокомплита — клиент, ответственный менеджер, второй ответственный и диспетчер. Каждая роль видит только свои сделки, кроме администрации, которая видит все.
Часть полей обязательна в зависимости от статуса: «Себестоимость» и «Сумма для клиента» можно оставить пустыми на этапе «Просчёта», а при их заполнении автоматически идёт калькуляция поля «Профит».
У сделки есть подраздел «Документы» для договоров и контрактов, 9 статусов (от «Новый лид» и «Просчёт» до «Этап оплаты» и «Завершена») плюс «Отменена» — при отмене и удалении нужно указать причину.
Воронка продаж и переходы
По последовательности статусов построена «Воронка продаж», где по каждому статусу автоматически считается количество сделок и подбиваются суммы «Себестоимость», «Сумма для клиента» и «Профит» по двум направлениям — перспектива и в процессе; есть фильтры по ответственному и отделу.
На «Главной» доступен отчёт «Переходы по сделкам» с фильтрами (период, филиал, ответственный): количество и процент переходов по статусам. На странице «Переходы сотрудников» каждый видит свои данные, а администратор может сформировать отчёт за период по всем сотрудникам — это показывает их эффективность до подтверждения сделки.
Задачи
В разделе «Задачи» две вкладки — «Входящие» и «Исходящие» — с фильтрами по периоду, автору/ответственному и статусу. При создании задачи можно динамически выбрать несколько сотрудников, и для каждого создастся отдельная задача. Работает система уведомлений: о новой задаче — ответственному, о смене статуса — автору. У задачи есть вкладки «Документы» и «Комментарии».
Расходы
Отчёт «Расходы» — это вкладки «Расходы», «Отчёт», «Категории расходов» и «Подкатегории расходов». По ним заполняется таблица расходов с фильтрами (период, категория, подкатегория — подкатегории подтягиваются под выбранную категорию), а по таблице идёт калькуляция количества записей и общей суммы в разных валютах.
На странице «Отчёт» с такими же фильтрами категории и подкатегории показаны каскадом, а по каждой категории подбиты суммы в трёх валютах.
Корпоративный сайт
Помимо CRM мы разработали корпоративный сайт компании (с учётом пожеланий по дизайну) — с возможностью просматривать заявки с форм обратной связи и настройкой контента страниц с мультиязычностью (украинский и английский).
В CRM в меню «Сайт» раздел «Заявки» хранит обращения с главной страницы (фильтры по периоду и поиск по имени/телефону; с одного IP — не более 2 заявок в сутки). Блок «Наши услуги» и перечень вакансий на сайте настраиваются из соответствующих разделов CRM, а анкеты по вакансиям попадают в раздел «Кандидаты».
Результат
Продажи, сделки, задачи, расходы и корпоративный сайт ведутся в одной системе: профит и воронка считаются автоматически, переходы по статусам показывают эффективность сотрудников, а заявки и вакансии с сайта попадают прямо в CRM. Решение масштабируется под новые филиалы, отделы и направления.
Если у вас логистика или перевозки, посмотрите, как устроена CRM для логистики — со сделками, воронкой и расходами.
Смежный кейс — внедрение CRM для грузовых перевозок.
Нужна такая же система под вашу компанию? Закажите разработку и внедрение CRM-системы — автоматизируем учёт сделок, воронку продаж, задачи и расходы.
