У CRM для логістичної компанії «SkySeaLand» реалізовано 7 ролей: адміністрація, юридичний відділ, фінансовий відділ, відділ продажів, керівник відділу продажів, диспетчерський та операційний відділи.
Довідники, співробітники та клієнти
У «Довідниках» є розділ «Співробітники»: кожен користувач закріплений за філією компанії й редагує свої дані у «Профілі». У розділі «Клієнти» працюють фільтри — за кодом і відповідальним співробітником, причому при наборі літер автоматично йде пошук у базі даних із випадним списком варіантів.
Угоди
Розділ «Угоди» складається із самих «Угод» та їхнього «Архіву» з фільтрами: номер угоди, ETD-період (дати «від» і «до» через плагін datepicker), примітка, статус і чотири автокомпліти — клієнт, відповідальний менеджер, другий відповідальний і диспетчер. Кожна роль бачить лише свої угоди, крім адміністрації, яка бачить усі.
Частина полів обов'язкова залежно від статусу: «Собівартість» і «Сума для клієнта» можна лишити порожніми на етапі «Прорахунку», а при їх заповненні автоматично йде калькуляція поля «Профіт».
В угоди є підрозділ «Документи» для договорів і контрактів, 9 статусів (від «Новий лід» і «Прорахунок» до «Етап оплати» та «Завершена») плюс «Скасована» — при скасуванні й видаленні потрібно вказати причину.
Воронка продажів і переходи
За послідовністю статусів побудована «Воронка продажів», де за кожним статусом автоматично рахується кількість угод і підбиваються суми «Собівартість», «Сума для клієнта» та «Профіт» за двома напрямами — перспектива і в процесі; є фільтри за відповідальним і відділом.
На «Головній» доступний звіт «Переходи за угодами» з фільтрами (період, філія, відповідальний): кількість і відсоток переходів за статусами. На сторінці «Переходи співробітників» кожен бачить свої дані, а адміністратор може сформувати звіт за період за всіма співробітниками — це показує їхню ефективність до підтвердження угоди.
Завдання
У розділі «Завдання» дві вкладки — «Вхідні» та «Вихідні» — з фільтрами за періодом, автором/відповідальним і статусом. При створенні завдання можна динамічно вибрати кілька співробітників, і для кожного створиться окреме завдання. Працює система сповіщень: про нове завдання — відповідальному, про зміну статусу — автору. У завдання є вкладки «Документи» та «Коментарі».
Витрати
Звіт «Витрати» — це вкладки «Витрати», «Звіт», «Категорії витрат» та «Підкатегорії витрат». За ними заповнюється таблиця витрат із фільтрами (період, категорія, підкатегорія — підкатегорії підтягуються під вибрану категорію), а по таблиці йде калькуляція кількості записів і загальної суми в різних валютах.
На сторінці «Звіт» з такими ж фільтрами категорії та підкатегорії показані каскадом, а за кожною категорією підбиті суми у трьох валютах.
Корпоративний сайт
Окрім CRM ми розробили корпоративний сайт компанії (з урахуванням побажань щодо дизайну) — з можливістю переглядати заявки з форм зворотного зв'язку та налаштуванням контенту сторінок із багатомовністю (українська та англійська).
У CRM в меню «Сайт» розділ «Заявки» зберігає звернення з головної сторінки (фільтри за періодом і пошук за ім'ям/телефоном; з однієї IP — не більше 2 заявок на добу). Блок «Наші послуги» та перелік вакансій на сайті налаштовуються з відповідних розділів CRM, а анкети за вакансіями потрапляють у розділ «Кандидати».
Результат
Продажі, угоди, завдання, витрати та корпоративний сайт ведуться в одній системі: профіт і воронка рахуються автоматично, переходи за статусами показують ефективність співробітників, а заявки й вакансії із сайту потрапляють прямо в CRM. Рішення масштабується під нові філії, відділи та напрями.
Якщо у вас логістика чи перевезення, подивіться, як влаштована CRM для логістики — з угодами, воронкою та витратами.
Суміжний кейс — впровадження CRM для вантажних перевезень.
Потрібна така сама система під вашу компанію? Замовте розробку та впровадження CRM-системи — автоматизуємо облік угод, воронку продажів, завдання та витрати.
