Типография «Комплекс Друк» печатает заказы для клиентов. Чтобы вести заказы, задачи, клиентов и финансы в одной системе с разграничением прав, мы разработали CRM с ролями: администратор, менеджер, печатник, дизайнер и водитель — права пользователей в каждом разделе строго регламентированы.
Заказы
На главной — «Заказы» с фильтрами за период, по клиенту, подрядчику и статусу оплаты (видно долги клиента по каждому заказу) и поиском по названию. Любой заказ можно продублировать одной кнопкой — поля нового заказа подставятся автоматически. Для скорости есть кнопки быстрых фильтров «по клиенту» и «по клиенту + долги» прямо в колонке «Заказчик».
При редактировании заказа можно поставить специализированные задачи дизайнеру и водителю, добавить оплаты и посмотреть их историю — расчёт стоимости, суммы оплат и долга происходит автоматически.
Задачи
В разделе «Задачи» — обычные и специализированные (привязаны к заказу). Предусмотрены фильтры: за период, за сегодня, неделю, месяц, по типу (входящие/исходящие), по статусу (новая, в работе, выполнена) и по просроченности. Просроченные задачи выделены красным фоном.
Клиенты, поставщики и подрядчики
В разделе «Клиенты» — добавление, редактирование и удаление, поиск по частичному совпадению и фильтры по способам оплаты и типу доставки; базу с учётом фильтров можно экспортировать в Excel. Разделы «Поставщики» и «Подрядчики» устроены так же — онлайн-поиск по всем полям, способы оплаты и выгрузка в Excel.
Финансы, касса и затраты
В разделе «Финансы» вносится зарплата, данные фильтруются по периоду и кассе с подсчётом общей суммы, а также идёт калькуляция финансовых данных уровня компании — долг клиента, внешний долг и прибыль. На странице «Касса» видны средства по каждому счёту: наличные, Монобанк, ПриватБанк, ООО и ФОП. В разделе «Затраты» считается общая сумма расходов с фильтрами по периоду и кассе.
Сотрудники и доступы
В разделе «Сотрудники» — добавление, редактирование и удаление с ролями и правами доступа. Удаление защищено модальным окном с подтверждением (как и в других разделах), а запись не стирается из базы, а помечается — чтобы не терять связанные заказы и задачи. Для каждого сотрудника можно загрузить фото — оно используется в CRM вместо стандартного.
Результат
Типография ведёт заказы, задачи, клиентов и финансы в одной системе: менеджеры быстро создают и дублируют заказы, видят долги и просрочки, а руководитель — прибыль, кассу и затраты компании. Решение масштабируется под рост числа заказов и сотрудников.
Если у вас типография или полиграфия, посмотрите, как устроена CRM для типографии — с заказами, задачами, клиентами и финансами.
Другой производственный кейс — внедрение CRM для производства наружной рекламы.
Нужна такая же система под вашу типографию? Закажите разработку и внедрение CRM-системы — настроим заказы, задачи, клиентов и финансы под ваши процессы.
