Друкарня «Комплекс Друк» друкує замовлення для клієнтів. Щоб вести замовлення, завдання, клієнтів і фінанси в одній системі з розмежуванням прав, ми розробили CRM з ролями: адміністратор, менеджер, друкар, дизайнер і водій — права користувачів у кожному розділі суворо регламентовані.
Замовлення
На головній — «Замовлення» з фільтрами за періодом, за клієнтом, підрядником і статусом оплати (видно борги клієнта за кожним замовленням) та пошуком за назвою. Будь-яке замовлення можна продублювати однією кнопкою — поля нового замовлення підставляться автоматично. Для швидкості є кнопки швидких фільтрів «за клієнтом» і «за клієнтом + борги» прямо в колонці «Замовник».
Під час редагування замовлення можна поставити спеціалізовані завдання дизайнеру та водієві, додати оплати й переглянути їхню історію — розрахунок вартості, суми оплат і боргу відбувається автоматично.
Завдання
У розділі «Завдання» — звичайні та спеціалізовані (прив'язані до замовлення). Передбачені фільтри: за період, за сьогодні, тиждень, місяць, за типом (вхідні/вихідні), за статусом (нова, в роботі, виконана) та за простроченістю. Прострочені завдання виділені червоним фоном.
Клієнти, постачальники та підрядники
У розділі «Клієнти» — додавання, редагування та видалення, пошук за частковим збігом і фільтри за способами оплати та типом доставки; базу з урахуванням фільтрів можна експортувати в Excel. Розділи «Постачальники» та «Підрядники» влаштовані так само — онлайн-пошук за всіма полями, способи оплати та вивантаження в Excel.
Фінанси, каса та витрати
У розділі «Фінанси» вноситься зарплата, дані фільтруються за періодом і касою з підрахунком загальної суми, а також іде калькуляція фінансових даних рівня компанії — борг клієнта, зовнішній борг і прибуток. На сторінці «Каса» видно кошти за кожним рахунком: готівка, Монобанк, ПриватБанк, ТОВ і ФОП. У розділі «Витрати» рахується загальна сума витрат із фільтрами за періодом і касою.
Співробітники та доступи
У розділі «Співробітники» — додавання, редагування та видалення з ролями і правами доступу. Видалення захищене модальним вікном із підтвердженням (як і в інших розділах), а запис не стирається з бази, а позначається — щоб не втратити пов'язані замовлення і завдання. Для кожного співробітника можна завантажити фото — воно використовується в CRM замість стандартного.
Результат
Друкарня веде замовлення, завдання, клієнтів і фінанси в одній системі: менеджери швидко створюють і дублюють замовлення, бачать борги та прострочення, а керівник — прибуток, касу і витрати компанії. Рішення масштабується під зростання кількості замовлень і співробітників.
Якщо у вас друкарня чи поліграфія, подивіться, як влаштована CRM для друкарні — із замовленнями, завданнями, клієнтами та фінансами.
Інший виробничий кейс — впровадження CRM для виробництва реклами.
Потрібна така сама система під вашу друкарню? Замовте розробку та впровадження CRM-системи — налаштуємо замовлення, завдання, клієнтів і фінанси під ваші процеси.
