Автоматизація юридичної компанії: ведення справ і документів, контроль дедлайнів, облік оплачуваних годин і білінг в одній системі.
CRM для юридичної компанії — це система, яка веде клієнтів, справи, документи, дедлайни й оплати в одному місці. Жодне засідання чи строк не пропускається, кожна справа закріплена за юристом із завданнями та статусами, а оплачувані години обліковуються повністю. Юристи менше витрачають часу на рутину, керівник бачить усі справи, а клієнти повертаються з новими зверненнями.
Що дає CRM юридичній компанії
Головна цінність CRM для юристів — це контроль строків і повний облік роботи по кожній справі. Документи зібрані в картці, дедлайни під контролем, а оплачувані години не губляться. Нижче — повний шлях клієнта від звернення до закриття справи й оплати, який веде система.
Ведення справ за напрямами
На кожну справу CRM веде картку зі статусом, відповідальним юристом, документами й строками. Під кожен напрям налаштовується свій склад завдань і документів:
| Напрям | Що веде CRM |
|---|---|
| Договірне право | договори, версії, узгодження |
| Судові справи | засідання, дедлайни, документи по справі |
| Корпоративне право | реєстрації, зміни, корпоративні документи |
| Стягнення боргів | претензії, графік дій, статуси |
Картка клієнта та документи по справі
Уся історія клієнта — звернення, договори, листування й документи по справах — зберігається в одній картці. Потрібний документ знаходиться за секунди, а новий юрист швидко входить у справу без передачі паперів із рук у руки.
Календар засідань і контроль дедлайнів
CRM веде календар засідань, процесуальних строків і дат по кожній справі та завчасно нагадує про них. Це прибирає головний ризик юридичної роботи — пропущений строк, через який можна програти справу або отримати претензію від клієнта.
Завдання юристів і контроль виконання
Кожне завдання по справі закріплене за юристом зі статусом і терміном. Керівник бачить, що зроблено, що в роботі й де є ризик прострочення, тож робота йде за єдиними стандартами, а не залежить від пам'яті конкретного спеціаліста.
Облік оплачуваних годин і білінг
Система фіксує час, витрачений на кожну справу й клієнта, та формує рахунки за погодинною чи фіксованою ставкою. Жодна оплачувана година не губиться, а клієнт отримує прозорий рахунок із розшифровкою робіт.
Аналітика та звіти
У звітах видно головні цифри: кількість справ і навантаження юристів, виставлені та оплачені години, оборот за період і прибутковість напрямів. Спираючись на них, легко зрозуміти, які напрями розвивати й де компанія втрачає гроші.
Для кого підходить ця CRM
Систему налаштовуємо під будь-який формат юридичної практики:
- Юридичні компанії та адвокатські бюро — багато справ і юристів;
- Приватні юристи та адвокати — ведення справ і строків;
- Колекторські та антиколекторські компанії — стягнення боргів;
- Юридично-бухгалтерські фірми — комплексне обслуговування бізнесу;
- Внутрішні юридичні відділи — облік справ і завдань у компанії.
Як ми впроваджуємо CRM у вашій компанії
Розгортаємо систему під ваші процеси: завантажуємо базу клієнтів і справ, налаштовуємо напрями, календар строків, облік годин і звіти. Навчаємо юристів і керівників, і команда впевнено працює в CRM з першого дня — ефект на дотриманні строків і обліку оплачуваних годин помітний одразу.
Часті запитання
Чи нагадує CRM про засідання та процесуальні строки?
Так. Система веде календар по кожній справі й завчасно нагадує про засідання й дедлайни, тож пропущених строків не буває.
Як CRM допомагає не втрачати оплачувані години?
CRM фіксує час, витрачений на кожну справу, і переносить його в рахунок клієнту. Скільки компанія втрачає на неврахованих годинах — покаже калькулятор вище.
Чи можна розмежувати доступ юристів до справ?
Так. Доступ налаштовується за ролями — юрист бачить свої справи, керівник усі, а конфіденційні дані захищені.
Чи підійде рішення приватному юристу?
Так. CRM розрахована на будь-який масштаб — від одного юриста до великої компанії з кількома практиками.
