Для компанії, яка займається криптовалютними операціями на біржі , розроблена CRM-система з такими ролями: власник, адміністратор, бухгалтер, агент і менеджер.
Основний розділ сайту – «Таск-трекер», де розміщені всі задачі по картках відповідно до їх статусу: «Підвязка доступів», «Поповнення на акційний внесок», «Період залучення», «Забрати доступ в агента», «Поповнити карту для роботи», «Відпрацювання карти», «Подати заяву в банк», «Відтермінування/Періодична перевірка відповіді від банку» та «Повернення постачальнику».
У кожної карти свої відповідальні за виконання задач у певних статусах. Усі зміни та перехід у наступний статус відбувається через модальне вікно, де потрібно ввести всі необхідні дані. Перерахунок кількості та оновлення задач у таск-трекері відбувається онлайн.
У статусі «Залучення» за допомогою крона створюються задачі із заданою періодичністю. Подібним чином оновлюються задачі для карт у статусі «Відтермінування/Періодична перевірка відповіді від банку», якщо відповіді від банку немає – дедлайн переноситься на наступний день. У статусах із другої половини таск-трекера є також транзакції. За ними онлайн розраховується сума, враховується комісія, з чого в результаті формується можлива прибутковість компанії.
У розділі «Карти» 4 вкладки: «Нові карти», «У роботі», «Відпрацьовані» та «Архів». Оскільки перші 3 підрозділи мають невелику кількість записів у базі, пошук здійснюється онлайн завдяки плагіну datatable. У вкладці «Архів» реалізовані такі фільтри: за номером, за контактом (ім’я та телефон), за банком, за постачальником, за агентом, за менеджером і за бухгалтером.
На сторінці редагування карти також є динамічне додавання/видалення транзакцій з онлайн-калькуляцією, ця опція доступна лише в певному статусі. З таблиці з картками можна також одразу відкрити таблицю з задачами з таск-трекера, відфільтрованими за кожною конкретною карткою.
У розділі «Задачі» знаходяться 4 вкладки: «Усі задачі» (лише для ролі власника), «Вхідні», «Вихідні» та «Автозадачі». Перші 3 розділи стосуються стандартних задач, реалізовані фільтри: за періодом, за автором, за відповідальним, за статусом, за простроченістю. Кожна задача підсвічується відповідно до її статусу, наприклад, прострочені мають червоне тло, у роботі – жовте.
«Автозадачі» — це історія задач із таск-трекера, саме тут можна побачити послідовність дій по кожній карті окремо (які значення були заповнені в модальному вікні на певному етапі). Фільтри у цій вкладці: за періодом, за відповідальним, за статусом/простроченістю, за порядковим номером та за етапом роботи.
Для власника також доступний фінансовий «Звіт»: за загальною сумою відпрацювання та за загальною сумою підтвердженого прибутку. Фільтр за періодом для першого показника враховує дати транзакцій, а для другого – дати отримання відповіді від банку.
У довідниках розділи «Співробітники» і «Підрядники» доступні лише власнику, розділ «Банки» – також і адміністратору. Розділ «Профіль» доступний кожному користувачу CRM-системи.
