Чи готовий бізнес до CRM
CRM впроваджують, коли бізнес до неї доріс, — а не «бо в усіх є». Зарано — система простоюватиме й здаватиметься зайвою тратою. Запізно — компанія вже втрачає клієнтів і гроші чере...
Читати далі...
Мобільний доступ до CRM
CRM звично уявляють як програму на офісному комп'ютері. Але значна частина роботи відбувається не за столом: торговий представник у клієнта, замірник на об'єкті, майстер на виїзді,...
Читати далі...
Інтеграція CRM з бухгалтерією
У більшості компаній продажі й бухгалтерія живуть у різних програмах. Менеджер заводить угоду й оплату в CRM, а бухгалтер потім вручну переносить ті самі дані в бухгалтерську прогр...
Читати далі...
Інтеграція CRM з месенджерами
Сьогодні клієнти все рідше телефонують і все частіше пишуть — у Telegram, Viber, WhatsApp. Якщо ці повідомлення живуть у телефонах менеджерів, бізнес втрачає контроль: звернення гу...
Читати далі...
Резервне копіювання даних CRM
Про резервні копії зазвичай згадують тоді, коли дані вже втрачено. А до цього моменту здається, що «з нами такого не станеться». Але втрата даних — це не лише про хакерів: сервер м...
Читати далі...
Ролі та права доступу в CRM
Коли в CRM працює кілька людей, рано чи пізно постає питання: хто що має бачити й кому що можна змінювати. Менеджеру не потрібен доступ до фінансів усієї компанії, маркетологу — до...
Читати далі...
Кастомні поля й налаштування CRM
Коли компанія запускає готову CRM, вона отримує чужий набір полів і стадій: ті, що розробник вважав «універсальними». Але універсального бізнесу не буває. В автосервісу, юридичної...
Читати далі...
Скільки часу займає розробка CRM
«Скільки часу займе розробка CRM?» — одне з перших запитань замовника. Чесна відповідь: єдиного строку для всіх проєктів не існує. CRM для невеликої компанії з парою процесів і сис...
Читати далі...
Як обрати підрядника для CRM
Коли компанія вирішує замовити CRM під свої процеси, головний ризик — не в технологіях, а у виборі того, хто її робитиме. Той самий проєкт у різних підрядників закінчується по-різн...
Читати далі...
Помилки впровадження CRM
CRM украй рідко буває «поганою» сама по собі. Найчастіше компанія обирає розумний інструмент, платить за впровадження — а за кілька місяців менеджери все одно ведуть угоди в блокно...
Читати далі...
Підтримка та розвиток CRM
Багато хто думає, що розробка CRM закінчується запуском. Насправді все навпаки: запуск — це старт життя системи. Бізнес змінюється, з'являються нові задачі та сервіси — і CRM має з...
Читати далі...
Перехід на власну CRM
Бізнес рідко починає з ідеальної CRM: спершу клієнтів ведуть у Excel, потім — у готовій системі. Але рано чи пізно її можливостей перестає вистачати, і постає питання переходу на в...
Читати далі...
